Itaú, Bradesco y Santander lanzarán ofertas por HSBC Brasil

Los bancos brasileños Itaú-Unibanco, Bradesco y el Santander Brasil planean presentar el lunes ofertas formales de compra de la filial brasileña del británico HSBC, según dijeron a agencia EFE Dow Jones dos fuentes cercanas a las negociaciones.

De acuerdo con una de las fuentes, el HSBC seguramente firmará un acuerdo poco después para mantener conversaciones en exclusiva con el banco que presente la mejor oferta.

El HSBC declinó hacer comentarios al respecto, al igual que las oficinas de comunicación de las tres entidades interesadas en el negocio.

Según otra fuente, un acuerdo final de venta se podría anunciar en julio o agosto.

Bradesco parece ser el mejor posicionado para adquirir la filial brasileña de HSBC, como apuntó el equipo de analistas del sector bancario de Credit Suisse.

"Consideramos a Bradesco como el candidato más fuerte, dada la combinación de su fuerte base de capital, menores duplicaciones respecto a sus competidores y una estrategia centrada en Brasil", dijo una nota de prensa del equipo.

Los presidentes del Bradesco, Luiz Trabuco, y del Santander Brasil, Jesús Zabalza, manifestaron públicamente el interés de los dos bancos en adquirir las operaciones brasileñas del HSBC y confirmaron que presentarán las propuestas en los plazos establecidos para las negociaciones.

Para los analistas, las operaciones en Brasil de HSBC están valoradas, entre 10.000 millones de reales y 14.000 millones de reales (entre unos US$3.220 millones y US$4.510 millones).

El mes pasado, la subsidiaria en Brasil del banco británico HSBC informó en un comunicado a sus clientes que continuará operando normalmente en el país hasta que sus activos sean vendidos, en desarrollo de la profunda reestructuración anunciada por la dirección mundial de la entidad en Hong Kong.

Así, el HSBC Brasil aclaró que la salida del banco del mayor mercado latinoamericano será realizada mediante la venta de los activos a otra entidad y no mediante el fin de las operaciones.

El banco, fundado en 1865, adelanta una masiva reestructuración global que contempla un aumento de su presencia en Asia, la salida casi total de Brasil y Turquía, y el recorte de unos 50.000 empleos para 2017 a fin de reducir costos.