SalfaCorp recibe crédito sindicado y reestructura en total pasivos por más de $ 56 mil millones

Seis bancos de la plaza se unieron para otorgar un préstamo a SalfaCorp, según un comunicado oficial de la compañía este martes, completando una reestructuración de deuda que marca un hito en el deprimido entorno de crédito local.

El grupo de ingeniería y construcción recaudará UF 965.500, hoy equivalentes a unos $ 36 mil millones, con el compromiso de devolver el capital en los próximos cinco años.

Se trata de un crédito sindicado, término que alude a la participación de varios agentes. Los involucrados fueron Bci, Banco de Chile, Banco Consorcio, BancoEstado, Banco Internacional y Scotiabank. Bci Finanzas Corporativas se desempeñó como agente estructurador, mientras que el estudio Garrigues lo hizo como asesor legal del acuerdo.

SalfaCorp sube en bolsa tras completar una masiva reestructuración de sus pasivos

Este préstamo se suma a la colocación de bonos por UF 550 mil (unos $ 20 mil millones) realizada el 28 de mayo en el mercado local, con vencimiento a ocho años y cinco años de gracia.

“Estos financiamientos vienen a refinanciar el vencimiento de deuda estructurada del año 2024 y proveer fondos para las inversiones y capital de trabajo requeridos para ejecutar el backlog de la compañía en las distintas líneas de negocio", publicó el CFO de la desarrolladora, José Luis Sánchez.

Gracias a sus obras de ingeniería en proyectos mineros, SalfaCorp ha logrado mirar más de lejos las preocupaciones financieras que agobian al sector de la construcción en general. La acción se cotiza en sus niveles más altos desde finales de 2019, con márgenes Ebitda de alrededor de 10% durante los últimos trimestres.

El gerente general de SalfaCorp, Jorge Meruane, manifestó al respecto que "estamos contentos de ser el primer emisor BBB que coloca bonos en el mercado local, después de más de tres años, y de contar con una banca que nos ha acompañado en todo momento”.