Santander México se abre a bolsa y recauda US$ 4.000 millones

Las acciones del Grupo Financiero Santander debutaron ayer en la bolsa, tras una exitosa colocación global de títulos con la que su matriz española consiguió más de US$ 4.000 millones.

Del total de títulos adjudicados en la colocación, el 81% se abrió en Estados Unidos y otros países, excluido México y el 19% restante en el mercado mexicano. Los American Depositary Shares de Santander México comenzaron a cotizar ayer en la Bolsa de Nueva York y el resto de los papeles lo harán en la plaza azteca.

El precio fijado por la oferta fue de 31,25 pesos mexicanos por título, en la mitad del rango de entre 29 y 33,5 pesos por acción esperado por el banco.

Luego de este debut, la filial azteca de la entidad controlada por Emilio Botín, concretó una oferta global por hasta el 24,9% de sus acciones, que llevó la valoración de la filial mexicana a unos US$ 16.500 millones.

Santander explicó que lo adjudicado en la operación representó un 21,7% del capital del banco mexicano y quedó pendiente un 3,2% “reservado a los vendedores”.

Los fondos provenientes de la operación serán usados para reforzar el capital del grupo global, dijo a principios de septiembre Emilio Botín, el presidente de Santander.

“Esta operación pone de manifiesto la fortaleza y flexibilidad del modelo de filiales autónomas en liquidez y capital de Grupo Santander. La cotización de nuestra unidad en México es un paso importante en nuestra estrategia de tener todas las filiales significativas cotizando en bolsa”, agregó.

En el debut, los American Depository Shares subieron 5,99% y marcaron un precio de US$ 12,91 por papel.