Petrolera Pemex emite exitosamente deuda en francos suizos

Una colocación en francos suizos realizó ayer la empresa petrolera mexicana Pemex. La deuda colocada alcanza la suma de 300 millones de francos suizos, es decir, unos 
US$ 327 millones, pagaderos a siete años (en 2019) con una tasa cupón anual de 2,5% .

Credit Suisse lideró la colocación y los bonos se calificaron de Baa1, BBB y BBB por tres agencias distintas.

Inversionistas de la banca privada, administradores de portafolios e inversionistas institucionales en Suiza compraron la deuda.

Los recursos serán destinados al financiamiento de los gastos de la operaciones de refinamiento de la petrolera mexicana y de inversión, informó Pemex en su sitio web.

La colocación de la petrolera estatal se realizó luego que México pusiera bonos de US$ 2.000 millones en mercados internacionales el lunes de la semana pasada, constituyendo un benchmark para las empresas locales. La tasa cupón de esos papeles fue de 4,75% y la maduración del bono es en 2044. Además hubo otra emisión de deuda anterior por parte del gobierno mexicano. La otra emisión se remonta al 4 de enero, cuando el país vendió otros 
US$ 2.000 millones en bonos pagaderos a diez años, es decir vencerán en 2022.