Banco Santander emite bono por 1.000 millones de euros

El mejor ánimo de los inversionistas en los mercados globales está favoreciendo la demanda por bonos españoles. Banco Santander, el más grande del país, aprovechó este contexto y emitió ayer un bono por 1.000 millones de euros (US$ 1.328,6 millones). Su primera emisión de 2013 tiene un vencimiento a siete años y un cupón de 4%. 
La operación fue liderada por el mismo grupo español, además de Goldman Sachs, Sociéte Générale y el banco de inversiones UBS. El diferencial del bono se situó en 275 puntos básicos, por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap. 
De esta manera, el banco español se sumó a una la lista de compañías de ese país que están saliendo a emitir deuda este año, que incluye a Telefónica, Gas Natural, Caixabank y BBVA entre otros. 
Las colocaciones totales de este grupo de empresas suman así 7.200 millones de euros (US$ 9.565,9 millones).
Uno de los banqueros que participó comentó que “viendo las operaciones de otras empresas y ahora la del Santander, es muy claro que los bancos de la periferia están dispuestos a pagar mayor duración, además el rally en los spreads del crédito les ha despertado su interés en emitir más deuda“. 
La última emisión del grupo español había sido en septiembre del año pasado por 2.500 millones de euros (US$ 3.321,5 millones).