Wall Street cierra mixto en un clima de mayor tranquilidad sobre el sector bancario

Wall Street subió levemente este lunes debido a una sensación de mayor alivio entre los agentes del mercado bursátil, con First Republic Bank atentamente monitoreado por las autoridades de Estados Unidos, el colapsado Silicon Valley Bank (SVB) ahora en manos de un comprador y la Reserva Federal evaluando los posibles efectos desinflacionarios del remezón bancario que ha marcado la pauta a lo largo del mes.

Al término de las operaciones en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0,60% y el S&P 500 subió 0,17%, mientras que el Nasdaq Composite bajó 0,47%, aunque después de haber llevado la delantera en las últimas dos semanas.

El tecnológico mantuvo su sensibilidad respecto de las perspectivas de tasas de interés, en una sesión donde el bono del Tesoro a dos años subía 25,2 puntos base (pb) a 4,02%, signo de mayor cautela respecto de la Fed.

Y aunque el S&P 500 ha logrado trepar en medio de las turbulencias bancarias, los especuladores reportaron el martes su apuesta más negativa de 2023 en torno al principal índice de Wall Street, según datos del regulador de futuros estadounidense.

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En Chile, el S&P IPSA subió 0,18% hasta los 5.258,08 puntos. Las mayores alzas fueron las de Santander (1,47%), CCU (1,33%) y Enel Chile (1,32%).

Por el lado de Europa, el Euro Stoxx 50 sumó 0,82%, el CAC 40 de París trepó 0,90%, el DAX de Frankfurt aumentó 0,90% y el FTSE 100 de Londres saltó 1,14%.

La acción de Deutsche Bank se recuperó 4,89% gracias al respaldo de analistas y después de haber protagonizado una tensa jornada bursátil el viernes.

En Asia, el Nikkei 225 de Tokio subió 0,33%, pero el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,75% y el CSI 300 de China continental bajó 0,36%.

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Brote de confianza

"El impulso de esta mañana cobró más fuerza después de que Bloomberg informara que las autoridades estadounidenses están considerando ampliar un programa de préstamos de emergencia para los bancos, lo que podría dar a First Republic Bank más tiempo para apuntalar su liquidez", escribió en una nota el senior trading strategist de TD Ameritrade, Alex Coffey.

"La noticia de que First Citizens acordó la compra de gran parte de SVB, donde hace varias semanas surgieron las primeras turbulencias en el sector bancario, brindó un apoyo adicional", agregó.

Previamente, la Fed había informado que los depósitos en bancos comerciales de EEUU cayeron US$ 98 mil millones a lo largo de la semana -su mayor contracción semanal en casi un año- hasta los US$ 17,5 billones (millones de millones), que es su menor nivel en 18 meses.

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El presidente de la Fed de Minneapolis y miembro votante del Comité Federal de Mercado Abierto, Neel Kashkari, afirmó el domingo que la turbulencia del sector bancario aumentaba los riesgos de caer en una recesión económica.

"Lo que no tenemos claro es en qué medida estas tensiones bancarias están provocando una contracción generalizada del crédito. ¿Podría eso ralentizar la economía? Es algo que estamos vigilando muy, muy de cerca", dijo Kashkari en entrevista con CBS.

Las declaraciones se dieron después de que el viernes tres otros presidentes regionales de la Fed mostraran confianza en que el sistema bancario estadounidense daría prueba de su resiliencia y despejaría el camino para seguir aumentando las tasas de interés.

"El discurso de la Fed debería volver a acaparar la atención de los mercados, que evalúan cómo las autoridades equilibran la actual tensión del sector bancario con una inflación aún elevada", dijo a Bloomberg el estratega de Credit Agricole, Eddie Cheung.