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Comienza due diligence financiero y legal por venta de Essal
Se estima que la operación podría significar unos US$ 100 millones de recaudación.
Por: | Publicado: Jueves 13 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
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Por Andrés Pozo B.
Los últimos pasos dentro del proceso de venta de las sanitarias comenzaron los asesores financieros de Corfo.
Esto, después de que a fines de septiembre se lograra un acuerdo de cooperación para acceder a información relevante de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), y así elaborar un prospecto para ofrecer el activo.
Según explicó a diputados hace unos meses el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernan Cheyre, para concretar esta venta se requería negociar con Agbar -principal accionista de Essal- para contar con información, ya que es una sociedad cerrada.
Ahora se da paso al due diligence financiero y legal. En esta venta, Corfo seguirá siendo asesorada por IM Trust, Banchile y Bank of America Merrill Lynch en lo financiero y el estudio Morales & Besa en lo legal.
Del 45,46% que mantiene Corfo, se conservará una participación minoritaria de un 5%.
Según ha declarado el titular de la Corfo, la venta se produciría este semestre. Se estima que permitiría sumar unos US$ 100 millones a los más de US$ 1.500 millones recaudados por Aguas Andinas, Essbio y Esval.
