Banca / Instituciones Financieras
BancoEstado realizó colocación de bonos bancarios en el mercado local por US$ 86 millones
El principal objetivo de esta colocación es captar recursos de largo plazo para acompañar el crecimiento comercial de la entidad financiera.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 7 de mayo de 2015 a las 14:40 hrs.
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Esta mañana BancoEstado realizó una nueva colocación en el mercado local de bonos bancarios serie N3 por UF 2 millones, equivalentes a US$ 86 millones.
Este instrumento con plazo de 30 años y duración de 19,2 años, alcanzó una tasa de colocación de 3,04%, ubicándolo con un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 129 puntos base.
Los bonos colocados tienen una clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pagos de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.
La operación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad "remate holandés", a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, demostrando gran interés de inversionistas institucionales, cuya demanda alcanzó dos veces la emisión.
El principal objetivo de esta colocación es captar recursos de largo plazo para acompañar el crecimiento comercial de la entidad financiera.
