Tras aprobación del regulador brasileño, Latam retoma capitalización para el ingreso de Qatar

Tras la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), regulador de competencia brasileño, Latam Airlines retomó el aumento de capital aprobado en la junta de accionistas del 18 de agosto pasado por US$ 613 millones, que permitirá la entrada de Qatar Airways al 10% de la propiedad.

Ayer, la compañía controlada por las familias Cueto y Amaro anunció la puesta en marcha de la operación que sería realizada por JP Morgan -banco de inversión que ha asesorado en todo el proceso-, y que involucra la emisión de 61.316.424 acciones a un precio de US$ 10 cada una. Lo anterior permitirá que la principal aerolínea de la región se quede con una caja estimada en US$ 1.500 millones.

Como sea, la empresa informó que la fecha límite para el derecho de los accionistas a ejercer la oferta de opción preferente es el 18 de noviembre de 2016, y que el plazo para ejercer la opción preferente se extenderá desde el 24 de noviembre hasta el 23 de diciembre.

Cabe mencionar que para facilitar la transacción, y que Qatar alcance el 10% de la propiedad de Latam, los grupos Cueto, Amaro, Eblen y Bethia, que representan el 49,72% de las acciones de la compañía, acordaron ceder sus derechos preferentes de suscripción.

Si posterior a esto la qatarí no consigue el porcentaje accionario pactado, ésta deberá abrir una orden de compra por 20 días para comprar, al precio de suscripción, las acciones necesarias para completarlo. En caso que no lo logre, la sociedad que reúne a la familia Amaro, TEP Chile S.A., se desprenderá de un porcentaje de sus títulos para esos efectos (con un tope del 2,5% de las acciones de aerolínea).