Santander emite bono en el extranjero por US$ 750 millones
Por: | Publicado: Jueves 13 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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Banco Santander Chile emitió ayer un bono por
US$ 750 millones a diez años en los mercados internacionales. Este bono obtuvo un rating de “Aa3” de Moodys, “A+” de Fitch y “A” de Standard and Poor’s, lo que lo coloca en la parte alta de las clasificaciones para emisiones de este tipo en América Latina.La demanda total por el bono fue de más de US$ 4.900 millones, transformándose en una de las emisiones más demandadas efectuada por el banco en su historia.
La tasa de emisión fue de 4,079%, equivalente a un spread sobre los bonos del tesoro estadounidense de 232,5 puntos base.
Según el CFO de la entidad, Miguel Mata, “las características de la emisión fue favorable, y viene a reforzar la idea de que el mercado está con mucho apetito por Chile, que es lo que uno desprende de la colocación que hizo el BCI”.
El ejecutivo agregó que “hace mucho tiempo que no hacíamos un benchmark a diez años. Pero en los últimos 18 meses tomamos algunas oportunidades, amparados en un programa de emisión internacional, del que habíamos emitido US$ 1.100 millones a plazos menores y ticket menores”.
