Grupo Saieh obtiene luz verde para vender acciones de Itaú Colombia

Ayer no se concretó la audiencia en el Tribunal de Quiebras de Delaware en donde se iba a discutir la moción de CorpGroup Banking (CGB) para poder obtener la autorización de vender el 12,36% de la propiedad que posee en Itaú Colombia a Itaú Corpbanca. ¿La razón? El grupo Saieh consiguió que no se presentaran objeciones de las partes que participan del proceso de reorganización de CGB bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

De esta manera, se consiguió la autorización inmediata para concretar la venta de sus acciones en Itaú Colombia, sin la necesidad de que la jueza Kate Stickles interviniera.

CGB corría contra el tiempo para sellar la operación debido a que el pacto de accionistas entre la familia Saieh e Itaú Unibanco selló como plazo el 28 de enero de 2022 para realizar la venta.

La participación accionaria de CGB en Itaú Colombia fue puesta en garantía a los créditos que otorgó Itaú Unibanco al grupo Saieh en octubre de 2013. Según estimaciones de los asesores de CGB, estos préstamos alcanzan los US$ 416 millones.

Con este paso, CGB alivia su proceso de reestructuración ya que se extinguen los reclamos que podía ejercer Itaú Unibanco relacionados a los préstamos que otorgó en lo que fue la línea de crédito en Colombia.

En el calendario queda la audiencia de 2 febrero en donde se abordará la solicitud de CGB de ampliar los plazos de presentación del plan de liquidación y vender un paquete de US$ 7,5 millones en acciones de Itaú Corpbanca para continuar solventando el caso en EEUU.

Las explicaciones

Consultado CGB e Itaú Corpbanca sobre los detalles de la transacción que deberán realizar en los próximos días, declinaron emitir comentarios.

No obstante, el banco que dirige Gabriel Moura expuso esta semana a inversionistas en un evento organizado por Santander en donde entregó antecedentes sobre la operación que concretará durante los próximos días.

De acuerdo a la presentación, el banco aseguró que pagarán US$ 3,5367 por acción de Itaú Colombia a CGB. De esta manera, van a desembolsar US$ 330 millones.

A este monto se le deberán añadir intereses anuales igual a Libor más 2,7%. También se realizarán algunos descuentos por el monto total de los dividendos pagados por Itaú Corpbanca Colombia a CGB.

Otro elemento para el cálculo es que se sumarán los intereses devengados con respecto al monto de dichos dividendos desde la fecha de su pago hasta la fecha de pago del precio de compra, a una tasa de interés anual igual a Libor más 2,7%.

La firma recordó que parte de los recursos obtenidos en el aumento de capital se destinarán para aumentar la “inversión en Colombia”.

El monto a pagar al grupo Saieh por parte del banco equivale a cerca del 30% del aumento de capital que concretaron a fines de 2021, proceso en que logró inyectar más de US$ 1.000 millones. El banco “espera utilizar parte de los ingresos netos de las ofertas de derechos para adquirir” el 12,36% de Itaú Colombia.