SBIF autoriza fusión Itaú CorpBanca y compra de 51% de Banco Internacional a ILC

Londres será el escenario del encuentro de los protagonistas del "super viernes" del sector financiero. Nada menos que en 11 Downing Street, será la primera actividad en la que se encontrarán -de no mediar algún imprevisto- el superintendente de Bancos, Eric Parrado, Jorge Andrés Saieh, Fernando Massú, Ricardo Marino y Boris Buvinic, los principales ejecutivos de la fusión Itaú CorpBanca, que dará origen al cuarto mayor banco privado local.

Por otro lado, también se encontrarán quienes participan en la primera alianza que marca el ingreso de un gremio a una entidad financiera: Jorge Mas, Pablo González, Julio Jaraquemada y Andrés Navarro Betteley.

Los ejecutivos elegidos por ILC y Baninter para integrar directorio del nuevo Banco InternacionalPasada las seis de la tarde del viernes, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) puso fin al misterio y anunció que aprobaba la compra del 51% de Banco Internacional por parte de Inversiones La Construcción (ILC).

Y uno de los puntos en el que puso especial atención el regulador, fue en la composición que iba a tener el directorio tras el ingreso del holding. La mesa estará conformada por nueve miembros, cinco de ellos nombrados por ILC y cuatro por los actuales accionistas, Baninter.

Si hay algo que tienen en común es su expertise en el sector financiero. Según cercanos, entre los directores de la nueva entidad están James Callahan, ex gerente general de Scotiabank, que vuelve al ruedo tras haber abandonado la entidad hace dos años, y quien se espera sea el presidente de la mesa; Pablo Inhnen, ex gerente general de AFP Habitat; Fernando LeFort, Francisco Vidal; Julio Jaraquemada, Andrés Navarro Betteley y Carlos Brito.

Los tres compromisos

Según Pablo González, gerente general de ILC, tres fueron los compromisos voluntarios que asumió el holding de inversiones con la SBIF. El primero, tener directores independientes, lo que asegura no es un problema, pues es el sistema de trabajo que usan en todas las compañías. El segundo, se relaciona con el peso que tendrán los hipotecarios dentro de la cartera total. En este caso, comprometieron ser balanceados, sin querer convertirse en el "banco de la construcción".

El tercero, es el que más llama la atención: si alcanzan cierto nivel de endeudamiento, emitirán un instrumento híbrido (bono convertible en acciones), lo que "no tiene ninguna particularidad negativa, sino por el contrario". Básicamente, explica, así se mitigan ciertos riesgos y se garantiza tener siempre niveles adecuados de capitalización.

En todo caso, González matiza este punto, y afirma que "son resguardos sobre resguardos. La clasificación de riesgo de la compañía es más que suficiente para el mercado local; por lo tanto, el tema no es que se ponga en duda la capacidad patrimonial de la empresa", indicó.

Jorge Mas, presidente de la CCHC: "Confiamos aumentar la eficiencia y rentabilidad"
-¿Cómo toman en el gremio el reto de manejar un banco?
-Estamos contentos con este nuevo desafío. Sólo faltaba la aprobación, ahora hay que trabajar.

-¿Qué objetivos tienen con Banco Internacional?
-Confiamos que este negocio podremos eficientarlo, hacerlo más rentable y darle una buena atención a los clientes.

-¿Cuáles serán sus primeros pasos?
-Tenemos una planificación estratégica y la echaremos a andar. En una primera etapa hay que eficientar, racionalizar lo que existe, focalizar el mercado donde se desarrolla, además de hacerlo más operativo y con controles más fáciles. Se viene una junta de accionistas y la elección del directorio.

Julio Jaraquemada, VP DE B. INTERNACIONAL: Retomaremos, fortalecidos, el crecimiento
-¿Cómo cambia la estrategia del banco el ingreso de ILC a la propiedad?
-Lo primero, ésta es una muy buena noticia para Banco Internacional, porque con ILC de socio y con un importante aumento de la base de capital permite, fortalecidos, retomar el crecimiento y optimizar su moderna estructura construida en estos años.

-¿El foco seguirá siendo el segmento empresas? qué beneficios podrán ver los clientes?
-El negocio principal del banco es Medianas Empresas, estamos muy focalizados. Además, vamos a tener una gran concentracion en el funding diversificado, que permite un mejor costo para atender bien a los clientes.

Massú: "Seremos el cuarto banco más grande"
-¿Qué efectos tendrá esta fusión?
-Se habla siempre de tres bancos privados grandes en Chile, ahora, con nosotros, habrá un cuarto. Tendremos una participación de mercado entre 12% y 13%, lo que da economías de mercado y ventajas de banco grande. Tendremos la visión de ser un banco regional grande.

-¿Qué viene luego de la aprobación de la SBIF?
-Esto desencadenará que los dos bancos trabajemos más rápido en la fusión y en los comités de integración.

-¿Qué avances tienen?
-Ya definimos los modelos de negocio del nuevo banco, en base a los beneficios que tiene cada uno, su segmentación, modelos de riesgo y atención. También, ya tenemos el sistema bancario que usaremos. Prontamente se nominará a la primera línea del nuevo banco, para que el presupuesto tome forma. Esa decisión la tienen Jorge Andrés Saieh y Ricardo Marino.