Banca / Instituciones Financieras
Santander coloca bono por US$ 120 millones con histórica tasa
Principales inversionistas fueron fondos mutuos que manifestaron una alta demanda, lo que permitió lograr la tasa más baja en las colocaciones de este tipo realizadas por el banco.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 19 de febrero de 2015 a las 15:49 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Banco Santander anunció hoy la colocación en el mercado local de un Bono Senior Bullet por UF3 .000.000 (US$120 millones), con plazo a cinco años y una duración de 4,74 años vía remate holandés.
La colocación de este instrumento se logró a una tasa de 1,98%, convirtiéndose así en la tasa más baja de las emisiones en UF realizadas por Banco Santander.
Si bien el papel fue inscrito a una tasa de 2,10%, la alta demanda -que superó los UF7.000.000- permitió reducir la tasa a 1,98%, lo que implica un spread de 94pb por sobre el benchmark UF5Y.
"Esta operación refleja la buena percepción de inversores para Banco Santander Chile y el buen momento en general que atraviesan los emisores para colocar en el mercado local, dado que los niveles absolutos de tasas son históricamente bajos", señaló Emiliano Muratore, gerente de Gestión Financiera de Banco Santander Chile.
El bono colocado hoy por Banco Santander contó con un rating local de 'AAA'.
