Banca / Instituciones Financieras
BTG Pactual anuncia la venta de BSI a EFG Internacional
La transacción se hizo en efectivo e intercambio de acciones.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Lunes 22 de febrero de 2016 a las 08:57 hrs.
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Banco BTG Pactual anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con EFG Internacional ("EFG"), banco global privado y firma de Asset Management localizada en Zurich, Suiza, para la adquisición de BSI S.A (BSI) en una transacción hecha en efectivo e intercambio de acciones.
Todavía se espera definir el precio final que estará determinado al cierre de la transacción e incluirá las utilidades esperadas por BSI´s en ese momento, que se estima estarán entre los CHF 1,5 – 1,6 billones (entre US$ 1.516 millones y US$ 1.617 millones).
Al cierre, BTG Pactual tendrá entre el 20-30% de la entidad combinada y recibirá un pago en efectivo, aproximadamente de CHF 1billón (US$ 1.010 millones). El perfeccionamiento de la adquisición está sujeto a la aprobación final de los accionistas y de las autoridades regulatorias.
La entidad combinada entre BSI y EFG tendrá aproximadamente CHF 171 billones en recursos bajo administración y 860 relationship managers a nivel global. Ambos bancos ofrecen experiencias y plataformas de servicios complementarios, con una presencia significativa en Europa, Asia y Sur América y juntas constituyen uno de los bancos privados más grandes de Suiza.
"EFG encaja a la perfección con BSI y la combinación de estos dos Bancos es un gran avance en nuestra visión de la consolidación del mercado de Banca Privada en Suiza. Mantenemos nuestra confianza en este país como centro financiero de Wealth Management y estamos comprometidos con nuestra inversión a largo plazo en este nuevo Campeónfinanciero suizo producto a la combinación de ambas compañías", dijo Marcelo Kalim, co-CEO de BTG Pactual
