Banco Penta pide acelerar pagos de préstamos y mercado disminuye exposición a entidad financiera

Cuesta arriba se ha vuelto la situación del Banco Penta tras las medidas cautelares que se dictaron hace dos semanas contra sus controladores, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

Desde es momento, la tasa de interés de sus depósitos de largo plazo en el mercado secundario se ha incrementado respecto de sus pares. Si para bancos como el Santander o Chile se cobra 0,31% a 0,35%, a Penta le están pidiendo 0,55%, aseguran agentes del mercado. "El spread entre ambas es brutal", aseguran cercanos, que explican que las cifras muestran el alto riesgo que están considerando para la entidad bancaria.

Esto, agregan, responde entre otros aspectos a que el costo de fondo de Penta se ha disparado porque otros bancos -locales e internacionales- ha comenzando a cobrarle más por prestarle a la entidad y de hecho, habría varias que ya les han cerrado las líneas de crédito.

Por lo mismo, algunas instituciones están comenzando a desprenderse de su exposición a Penta. El caso más evidente es el de Itaú, que hace unos días inició un proceso para vender US$ 20.000 millones de depósitos de largo plazo que tiene de Penta.

Cercanos a las negociaciones cuentan que la mitad de estos -unos US$ 10.000 millones- ya fue vendido y ahora están colocando el resto. Todo con la tasa de 0,55%. Las mismas fuentes agregan que esta decisión de desprenderse de papeles de Penta fue una orden del directorio de Itaú, que pidió reducir su exposición a la entidad controlada por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

Prepago de créditos
Estos efectos se dan en medio de un proceso de venta que han iniciado los controladores del holding para desprenderse del banco, el que no ha sido fácil.

Después de varios interesados que han sonado, como Security, Credicorp y otros, hasta ahora habría una entidad que contrató a BTG Pactual para ser su asesor en el proceso que iría más adelantado, incluso se habla de un preacuerdo. Sin embargo, éste habría impuesto algunas condiciones, sobre todo porque Penta no ha accedido a lo que han pedido los interesados: incluir las aseguradoras.

Ante esto, dicen quienes conocen las conversaciones, el cliente de BTG habría exigido que Penta reduzca su cartera. Por lo mismo, el grupo habría iniciado un proceso de aceleración en el cobro de los créditos entregados a empresas.

De esta froma, varias de estas firmas han recibido una comunicación de la entidad para que los préstamos sean pagados antes de los vencimientos convenidos. En todo caso, aseguran entendidos, esto estaría dentro de la legalidad.

La venta del "pack"
Aunque el plan original de Penta contemplaba desprenderse del banco antes de la formalización, para poder sacar el mejor precio posible, eso, finalmente no ocurrió. Según cercanos, el problema que han enfrentado es que la entidad bancaria no ha despertado gran interés. Ante estas complicaciones, el grupo ha creado una nueva fórmula para vender sus activos, incluyendo la corredora y aseguradoras en el paquete.

La idea de desprenderse en paquete o por unidad de negocio hace sentido, ya que desde que el escándalo ha ido escalando, a medida que se destapan nuevas aristas, para el mercado es casi seguro que "los Carlos" terminarán desprendiéndose de todas las empresas.

En todo caso, las aseguradoras son las que más interés han despertado, especialmente la de seguros de vida. Los nombres que han sonado son Pacífico -de Credicorp- y SURA, quienes habrían mirado las compañías, pero no presentaron ofertas.

Un banco en la mira

La supervisión de la SBIF
A mediados de enero, el superintendente de Bancos, Eric Parrado, acudió hasta el Congreso donde expuso sobre cómo monitorean el banco. Ahí, enfatizó que "nos preocupa que haya un impacto respecto al riesgo reputacional por el hecho de que los dueños están siendo investigado dentro de este proceso judicial".

Además, reconoció que ha existido una coordinación con los otros reguladores financieros (SVS y Superintendencia de Pensiones), para ir monitoreando a las diversas empresas que componen el grupo. Los mismo que han hecho con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda.

La reunión del CEF
En enero y febrero, el Consejo de Estabilidad Financiera analizó el tema del Banco Penta. Y aunque la instancia reconoció que el banco "mantiene una sana posición financiera, sustentada en adecuados niveles de capitalización y liquidez", en febrero señalaron que "si bien las tasas de interés de los depósitos y bonos emitidos por el Banco Penta han disminuido de forma significativa desde la sesión de enero, éstas se mantienen elevadas, exhibiendo un importante diferencial con respecto a los niveles observados para el resto de la industria", dicen las actas del Consejo.