Banca / Instituciones Financieras
Brasileña Nubank inscribe OPI ante la SEC y optaría por abrirse a bolsa en NYSE
El banco digital independiente más grande del mundo comenzaría a cotizar en diciembre y se espera que quede valorizado en más de US$ 50 mil millones.
Por: Bloomberg | Publicado: Miércoles 27 de octubre de 2021 a las 19:15 hrs.
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Nu Holdings, la firma brasileña de tecnología financiera respaldada por Berkshire Hathaway, del multimillonario Warren Buffett, habría elegido la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) para su Oferta Pública Inicial, según una persona familiarizada con el asunto.
Se espera que la transacción se lleve a cabo en diciembre y valore a Nubank, como se conoce a la empresa, en más de US$ 50 mil millones, dijo la persona, que pidió anonimato. Las deliberaciones están en curso, por lo que los detalles pueden cambiar.
Representantes de Nubank y NYSE declinaron hacer comentarios.
El banco digital presentó el borrador de un comunicado de registro confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) de Estados Unidos y el regulador de valores de Brasil, dijo la compañía hoy miércoles en un comunicado. La cantidad de acciones que se venderán y el rango de precios para la oferta propuesta aún no han sido definidos.
La compañía busca cotizar sus acciones ordinarias Clase A en EEUU y simultáneamente cotizar certificados de depósitos de valores brasileños, o BDR, en la bolsa de valores de Sao Paulo.
Entre los bancos que manejan la venta de acciones figuran Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup y UBS, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto anteriormente este año.
El banco digital independiente más grande del mundo, Nubank, fue valorado en US$ 30 mil millones después de una recaudación de fondos a principios de este año en la que Berkshire compró una participación de US$ 500 millones. La firma tiene más de 41 millones de clientes y logró beneficios en sus operaciones brasileñas en el primer semestre del año.
