Mercados en Acción
Watt's concreta colocación de bonos
La colocación de UF 2.000.000 (US$ 92 millones) de la serie G a 5 años y serie I a 20 años en UF logró una demanda que superó en 3 veces el monto ofrecido.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 18 de mayo de 2011 a las 12:52 hrs.
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Esta mañana se realizó con éxito la colocación de bonos por UF 2.000.000 millones (USD 92 millones) de Watt’s S.A.
Esta operación fue liderada por LarrainVial en su calidad de asesor financiero y agente colocador, contando con una clasificación de riesgo de A otorgada por Feller Rate y A otorgada por Fitch Ratings.
La serie G, por UF 1.000.000 a 5 años bullet, se colocó a una tasa de UF+3,48%, lo que significó un spread de 85 puntos sobre la tasa de referencia. La serie I, por UF 1.000.000 a 20 años amortizing, se colocó a una tasa de UF+3,88%, lo que significó un spread de 78 puntos sobre la tasa de referencia.
Los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para el refinanciamiento de pasivos de largo plazo.
Sebastián Cereceda, gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, dijo que “el éxito logrado en esta colocación refleja la sólida posición competitiva y financiera de Watt´s y sus excelentes perspectivas futuras”.
Así mismo, Rodolfo Véliz Möller, Gerente General de Watt’s, manifestó su satisfacción por la exitosa colocación y dijo que “esto fortalece nuestra posición, reconoce la solidez de nuestro modelo de negocios y nos anima a continuar con nuestro plan estratégico de alcanzar ventas por USD 1.000 millones al 2015”.
