Masisa concreta rescate voluntario de bonos y finaliza proceso de reestructuración de deuda financiera

Masisa logró concretar la opción de rescate voluntario anticipado del 50% de los bonos Serie L y del 100% de los bonos Serie N, como parte del proceso de reestructuración financiera impulsado por la compañía tras la venta de los activos forestales chilenos. Lo anterior se suma al pago del crédito sindicado por US$100 millones en agosto de este año y a otros pagos de deuda bancaria realizados entre agosto y septiembre.

Con lo anterior, Masisa finaliza su proceso de reestructuración de pasivos, pasando de una deuda financiera al 30 de junio de US$483 millones a una de aproximadamente US$170 millones, lo cual según un comunicado de la firma, le permitirá reducir su carga financiera en los próximos años y concentrar sus esfuerzos en su estrategia comercial y en maximizar su rentabilidad.

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La opción de rescate voluntario parcial por hasta el 50% de los bonos Serie L fue ejercida por el 100% de los bonistas, mientras que el rescate total por hasta el 100% de los bonos Serie N fue ejercida por el 99,75% de los bonistas. De esta manera, la transacción tuvo un desembolso total de US$122 millones.

Alejandro Carrillo, gerente general de Masisa, destacó que, "esta operación demuestra el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la compañía, incluso en un entorno desfavorable, cuyo exitoso resultado le permitirán contar con una buena posición financiera para seguir avanzando con su plan estratégico y maximizar su rentabilidad".

El ejecutivo agregó que "con esta operación se da por concluido el proceso de reestructuración financiera, lo cual nos permite concentrar todos los esfuerzos en potenciar nuestras líneas de negocios y mejorar los resultados de la compañía".