Itaú Chile informa que aumento de capital incluye compra de acciones a Saieh en Colombia

El martes se reunirán los accionistas de Banco Itaú Chile por segunda vez en el año y en esta ocasión la asamblea extraordinaria deberá aprobar o rechazar la propuesta del directorio de aumentar el capital en US$ 1.150 millones.

La entidad financiera envió una carta a los titulares de las acciones en la que detalló cómo se invertirán los recursos si la junta aprueba la capitalización. Esta información fue subida al sitio web de investor relations el sábado 3 de julio.

En la misiva se comunicó que el aumento de capital propuesto tiene por objeto "sustentar el crecimiento futuro del banco y contar con índices de capitalización en línea con los principales bancos del país, conforme los estándares de Basilea III y según lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)".

Esta información va en línea con lo informado el 10 de junio por el gerente general del banco, Gabriel Moura, cuando emitió el hecho esencial al regulador sobre el llamado a la junta de accionistas.

El banco también informó a los accionistas el aumento de capital "incluyendo al efecto la adquisición prevista de un 12,36% adicional en nuestra filial Itaú Corpbanca Colombia".

Moura había señalado a los trabajadores en un comunicado interno que la operación tenía como fin "apoyar nuestro crecimiento, la transformación digital y así estar con un ratio de capital equivalente a los principales bancos del país en Basilea III".

La entidad financiera presidida por Jorge Andrés Saieh sostuvo reuniones con los agentes del mercado para explicar los alcances del aumento de capital tras sobrepasar las estimaciones del sector, que esperaba una operación del orden de US$ 900 millones.

En esas conversaciones, los ejecutivos de Itaú Chile indicaron a los analistas que buscaban tener una mayor holgura de capital una vez realizada la compra de las acciones que posee CorpGroup Banking (CGB) en el banco de Colombia.

De concretarse la compra, la firma ligada al grupo Saieh recibirá al menos US$ 330 millones por las acciones que aún posee en Itaú Colombia.

Esta operación debe materializarse antes del 28 de enero del próximo año.

Acciones en prenda

De acuerdo a los antecedentes que CGB ha entregado al Tribunal de Quiebras de Delaware, donde se acogió al Capítulo 11 de la legislación de Estados Unidos, las acciones que tiene en Itaú Colombia se encuentran en prenda por parte del holding Itaú Unibanco por los créditos que le otorgó a la empresa ligada a la familia Saieh en Chile tras concretar la fusión entre Itaú y Corpbanca.

A días de la junta de accionistas, el mercado se prepara para la eventual salida de CGB de la propiedad de Banco Itaú Chile. Tanto Credicorp como Santander observan que tras el aumento de capital y el proceso de reorganización en EEUU, CGB se diluirá de la propiedad de Itaú Corpbanca, pudiendo quedar Itaú Unibanco con cerca del 55% a 60% del banco en Chile.

La operación de Itaú Corpbanca es relevante para Itaú Unibanco porque representa el 24% del portafolio consolidado al primer trimestre.

Nuevo fichaje de CGB

En paralelo, el proceso de reorganización de CGB en Estados Unidos sigue avanzando. Ayer, los abogados de la compañía ingresaron una moción al Tribunal de Quiebras de Delaware para que se evalúe la posibilidad de extender los plazos para entregar anexos y declaraciones respecto al caso.

Originalmente, el plazo máximo era el 9 de julio para CGB e Inversiones CG Financial Chile Dos y el 13 de julio para Compañia Inmobiliaria y de Inversiones Saga, CG Financial Chile y CG Financial Colombia.

CGB solicitó que se prorrogue para el 12 de agosto. Argumentaron que las empresas ligadas a la familia Saieh "mantienen libros y registros y sistemas contables complejos en jurisdicciones extranjeras, muchas de las cuales están en un idioma extranjero".

Añadieron que los "asesores deben recopilar, revisar, ensamblar e interpretar información de libros, registros y documentos relacionados con las reclamaciones contra los deudores, así como los activos y contratos. La recopilación de la información necesaria para completar los anexos y las declaraciones requerirá mucho tiempo y esfuerzo por parte de los asesores".

Detallaron que en los últimos cuatro días contrataron los servicios de RPA Asset Management Services como asesor financiero para ayudar con la preparación de los documentos.

Mencionaron que un mayor plazo permitirá a RPA tener "tiempo para familiarizarse con los libros y registros".

GGB dispone de US$ 13 millones para solventar los costos del proceso.