Industria
EFE coloca bonos por US$ 164 millones para financiar su plan de inversiones
La empresa destacó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.
Por: | Publicado: Viernes 24 de mayo de 2024 a las 04:00 hrs.
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EFE Trenes de Chile concretó la colocación de un bono corporativo por un total de UF 4.000.000 (unos US$ 164 millones) con plazo de vencimiento a 25 años.
La empresa destacó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de este proceso, que nos permite seguir avanzando en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile y que estamos concretando a través de procesos de licitación históricos, como Melipilla y Batuco, con un gran interés de las principales empresas constructoras y de la industria ferroviaria a nivel mundial. Es un reconocimiento también a la mirada de Estado con que la empresa ha visualizado sus diferentes iniciativas, al rol social que cumple la empresa y a la responsabilidad con que ha actuado en la gestión de sus inversiones”, indicó el gerente general Corporativo de EFE, José Solorza Estévez.
Desde Banco Santander, que actuó como asesor financiero y agente colocador, señalaron que esta es la mayor colocación del año de un emisor corporativo y destacaron la demanda que tuvo, que permitió obtener una tasa de 3,72%, con un spread de 97 puntos básicos.
El financiamiento obtenido tiene como propósito avanzar en el plan de inversiones que, además de los proyectos Batuco y Melipilla, considera una agenda de proyectos en las diversas regiones en que opera EFE, fortaleciendo la operación actual, que le permitieron movilizar en 2023 a casi 65 millones de pasajeros.
