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Inversión inmobiliaria, plan de sucesión y estabilidad política: las prioridades de los family offices, según Julius Baer

Los conflictos geopolíticos y los impuestos a la riqueza son temas de relevancia en el segmento de alto patrimonio, según el Barómetro Familiar del banco suizo.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 19 de noviembre de 2024 a las 19:30 hrs.

inversionistas

patrimonio

Familias

Sofía Fuentes

Inmobiliario

Foto: Bloomberg

La nueva edición del Barómetro Familiar 2024, elaborado por el banco suizo Julius Baer en colaboración con PwC, reveló que los grandes patrimonios tienen incertidumbre por el actual entorno económico, político y social.

El informe enfatizó la necesidad de que los family offices adopten estrategias de largo plazo para resistir las fluctuaciones del mercado y fortalecer sus activos.

Para esta edición, se consultó a más de 1.800 personas en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina, identificando tendencias globales y divergencias regionales.

Julius Baer consultó a más de 1.800 personas en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.

La atención a los impuestos también tomó protagonismo este año, destacándose como la principal preocupación en regiones como Europa, Asia y América Latina.

Una de las conclusiones destacadas fue la creciente importancia de la transferencia de riqueza intergeneracional y la planificación de la sucesión como pilares fundamentales de la preservación del patrimonio familiar.

Sin embargo, se detectaron diferencias en la gobernanza familiar, particularmente en América Latina, donde las familias priorizan el establecimiento de estructuras sólidas en este ámbito.

De acuerdo con el sondeo, por primera vez, los inversionistas encuestados señalaron que la estabilidad política figura entre los temas sociales más relevantes, “lo que ilustra las preocupaciones de las familias ricas del mundo sobre cuestiones como la polarización política y las tectónicas económicas divergentes”, señaló el documento.

La atención a los impuestos también tomó protagonismo este año, destacándose como la principal preocupación en regiones como Europa, Asia y América Latina.

“La importancia global de los impuestos se demuestra por el hecho de que se clasificaron como la principal preocupación en Europa, Asia y América Latina y la segunda más alta en Medio Oriente. Las recientes tensiones políticas y los cambios de gobierno en varias economías importantes significan que es probable que las regulaciones fiscales sigan siendo una prioridad para las familias adineradas en el futuro cercano”, subrayó el informe.

Inversiones inmobiliarias

En materia de inversión, las familias encuestadas destacaron tres prioridades clave: la diversificación geopolítica, la inversión inmobiliaria y la protección contra una inflación volátil.

La inversión en bienes raíces, en particular, se posicionó como una estrategia esencial en este contexto, dado su historial de resiliencia ante escenarios económicos inciertos.

La estabilidad que ofrece este tipo de activo ha llevado a los family offices a buscar oportunidades en mercados maduros y emergentes por igual, priorizando proyectos que combinen rentabilidad a largo plazo con una protección relativa frente a las presiones inflacionarias.

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