En línea con sus principales competidores, Goldman Sachs superó los pronósticos del mercado en sus resultados del tercer trimestre de 2022, con utilidades que se vieron reforzadas por elevadas tasas de interés y lucrativas operaciones con activos de renta fija, mientras los inversionistas esperan obtener más información sobre el plan de la compañía para reducir a tres sus divisiones de negocio.
Las ganancias de Goldman cayeron 45% interanual a US$ 8,25 por acción, aunque el resultado superó las estimaciones de consenso de que caerían 49%. Por su parte, el ingreso neto bajó 12% a US$ 11.975 millones, cuando los analistas habían anticipado un retroceso de 16%.
El 52% del ingreso neto trimestral vino de sus operaciones en el mercado global, con el 30% de estas en el área de renta fija, divisas y materias primas (FICC, sigla en inglés) y el 22% en renta variable. La otra mitad de la torta se dividió en gestión de consumidores y patrimonios (20%), gestión de activos (15%) y banca de inversión (13%).
Según el reporte, los ingresos totales en el área FICC crecieron 41% interanual a US$ 3.530 millones, impulsados principalmente por "ingresos netos significativamente mayores en productos de tasas de interés y divisas, y mayores ingresos en materias primas y productos de crédito, parcialmente compensados por unos ingresos significativamente menores en hipotecas".
Por otro lado, las operaciones de banca de inversión cayeron 56% interanual US$ 1.541 millones, frente a la expectativa de que arrojarían US$ 1.737 millones. El negocio se ha visto particularmente debilitado en todos los principales bancos de la plaza estadounidense.
Cambios internos
"En enero de 2020, esbozamos nuestra estrategia en términos claros y directos, introduciendo un plan para crecer y fortalecer nuestros negocios principales, diversificar nuestros productos y servicios, y operar más eficientemente mientras impulsamos rendimientos más altos y duraderos", dijo el presidente y CEO de Goldman Sachs, David Solomon, en la nota de resultados.
"Hoy entramos en la siguiente fase de crecimiento, introduciendo una realineación de nuestros negocios que nos permitirá capitalizar aún más el modelo operativo predominante One Goldman Sachs mientras servimos mejor a nuestros clientes", agregó en relación al plan de reestructuración que los inversionistas esperaban conocer más a fondo en el conference call que estaba en curso esta mañana.
Goldman Sachs planea una importante reorganización de sus negocios
Según Bloomberg, la reestructuración se basa en los siguientes movimientos: la banca de inversión y las operaciones de mercado se fusionarán en una sola unidad, la división de gestión patrimonial se integrará con el negocio ampliado de gestión de activos y un negocio independiente más pequeño se centrará en el financiamiento integrado.
Con esta medida, Solomon pretende reforzar la valorización del banco frente a las de sus rivales. Tras la publicación de sus resultados, la acción de Goldman subía 3,60% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Así, los resultados de Goldman Sachs cierran la tanda informativa de los principales bancos de Wall Street -con JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo y Bank of America-, la que dio a su vez el puntapié inicial a la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre a nivel general.
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