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CSAV concluye aumento de capital y grupo Luksic se convierte en el controlador legal

Con este proceso se cumple el requisito para que la filial SAAM se abra a bolsa.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Miércoles 15 de febrero de 2012 a las 20:18 hrs.

adquisiciones y fusiones

Bolsa chilena

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) anunció esta tarde que concluyó con éxito el aumento de capital por US$ 1.200 millones, operación que dejará al grupo Luksic como el controlador legal de la mayor naviera del país.

La capitalización fue acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 5 de octubre de 2011 y llegó a su fin con la colocación de 5.867.970.660 nuevas acciones. En el proceso, Celfin Capital y BTG Pactual actuaron como asesores financieros y agentes colocadores.

En un comunicado la firma dijo que a través de una segunda vuelta preferente para accionistas, concluida hoy, la naviera reunió los US$ 412 millones que faltaban para completar la recaudación. Durante el primer periodo de opción preferente, CSAV había juntado US$ 659 millones y US$ 129 millones en una colocación a terceros en la Bolsa de Comercio.

Del total reunido, US$ 547 millones fueron suscritos por Quiñenco en las distintas etapas del proceso. Con ello, el grupo quedó como titular del 37,44% de la empresa, y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, se convirtió en el controlador legal de CSAV.

Por su parte, Marinsa suscribió US$ 100 millones del aumento de capital, con lo cual la familia Claro quedó con una participación de 12,35% en la empresa.

En tanto, US$ 424 millones fueron suscritos por otros accionistas –tanto privados como institucionales – y US$ 129 millones por terceros a través de un remate en la Bolsa de Santiago.

"Esto es un espaldarazo de los accionistas y del mercado a este nuevo proyecto de empresa que estamos creando y al valor que se le asigna a SM-SAAM y su enorme potencial de crecimiento”, dijo el gerente general Naviero-Contenedores de CSAV, Oscar Hasbún.

El nuevo controlador de la firma explicó que, según lo establecido en el pacto de accionistas entre el holding de la familia Luksic y Marinsa, dicho acuerdo terminaba sin más trámite si alguna de las partes disminuía su participación a un porcentaje menor al 15% del capital accionario de la sociedad, o si la diferencia de participación accionaria entre ambos era mayor a 15%. Ambas condiciones se cumplieron, por lo que se ha producido la terminación del referido pacto de accionistas.

Lo que viene: la apertura de SM-SAAM

Con esta recaudación, se cumplió el requisito establecido por la Junta de Accionistas para dividir CSAV. Así, a partir de hoy, se constituyó SM-SAAM.

El directorio de la nueva matriz sesionó hoy por primera vez y será presidido por Guillermo Luksic. En la ocasión, y dada su condición de sociedad anónima abierta, acordaron solicitar el registro de la sociedad y de sus acciones en la SVS y la Bolsa de Comercio.

De acuerdo al procedimiento previsto, la asignación de las acciones de SM-SAAM se hará a aquellos accionistas de CSAV que figuren inscritos en el registro de la empresa el día 29 de febrero de 2012. Es decir, hasta esa fecha, la acción de CSAV que se transe en el mercado seguirá incluyendo a SAAM. La entrega material de las acciones de la nueva matriz se hará a dichos accionistas el 7 de marzo de 2012.

Teniendo presente las acciones suscritas y pagadas de CSAV –que ascienden a 8.717.953.531 acciones– y de SM-SAAM –que ascienden a 9.736.791.983 acciones–, por cada acción de la naviera se asignarán 1,1168666991 títulos de SM-SAAM.

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