El Grupo Security cerró la adquisición de Cruz del Sur

El Grupo Security concretó esta mañana la adquisición de los negocios financieros que operan bajo la marca Cruz del Sur, tras la firma de compra y un pago por UF6.273.407, equivalente a $143.364 millones o US$ 284 millones. 

"La integración de empresas Cruz del Sur permitirá potenciar aún más nuestra propuesta de productos y servicios hacia todos nuestros clientes, debido a que ambas organizaciones compartimos una cultura y valores comunes, entre los que destacan la excelencia profesional, sólidos principios de ética y transparencia, un trato honesto y personalizado", dijo el gerente general del Grupo Security, Renato Peñafiel.

A través de un comunicado, la compañía recordó que la materialización de esta operación ocurre luego de que Grupo Security suscribiera un crédito por un total de $70.000 millones con Banco de Crédito e Inversiones, el cual se pagará contra una emisión de bonos al portador y dirigida al mercado en general por un monto máximo de UF 3 millones y un plazo máximo de 25 años.

Adicionalmente, Security realizará un aumento de capital por 377,7 millones de acciones a $190 por acción recaudando $71.771 millones, cuyo período de opción preferente comenzaría en el mes de junio. La diferencia será completada con recursos propios de la institución. De esta forma, se cumple con el propósito de financiar la adquisición de Cruz del Sur en base a una combinación de deuda y capital, según fue anunciado y aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas del Grupo Security realizada en abril.