Dólar, bitcoin y oro lideran las alzas, mientras Wall Street apunta a un respiro

Europa agrega un elemento de preocupación al mercado. Las primeras lecturas para los índices PMI de Alemania, Francia y la Eurozona en su conjunto mostraron que la actividad de servicios cayó a terreno de recesión (bajo 50) por primera vez desde inicios de año. Además, Alemania revisó a la baja su PIB del tercer trimestre a una contracción anual de 0,3% (antes calculada en -0,2%).

Las acciones europeas comienzan a recortar avances iniciales. En Asia, las acciones chinas perdieron 3%, para poner el freno en la sesión. Los futuros de Wall Street operan con un sesgo a la baja. Mientras, el dólar, el bitcoin y el oro expanden sus avances.

El euro acusa el golpe de las nuevas cifras y retrocede 0,34% a 1,04, avanzando hacia la paridad con el dólar. Pero no se trata solo del euro. En general las expectativas más favorables para EEUU y de recortes de tasas limitados llevan al dólar a su octava semana de ganancias. La divisa ha ganado 3,6% desde el triunfo de Trump el 5 de noviembre, y ya opera en su mayor nivel desde octubre 2022.

Al igual que el dólar, el bitcoin extiende su avance. Su rally es aún mayor. La criptomoneda transa en US$98.897, tras haber superado previamente los US$99.000. Puede que el récord de US$100.000 esté solo a unas horas o días de concretarse. Ayer, Fox News reportó que Trump escogería a Chris Giancarlo, expresidente del regulador de commodities (CFTC) y denominado “Crypto Dad”, como su posible “Bitcoin zar”.

El bitcoin también sube en reacción al anuncio de que Gary Gensler renunciará a la presidencia de la Securities Exchange Commision (SEC), apenas asuma Trump. Gensler es apuntado por la industria cripto como uno de los principales obstáculos para su desarrollo, debido al celo regulatorio que imprimió a su administración.

Siguiendo con los nombramientos, WSJ reporta que Trump favorecería a Kevin Warsh para Secretario del Tesoro y, luego, como presidente de la Fed, una vez que termine el mandato de Jerome Powell en mayo 2026. Warsh se convirtió en 2006 el gobernador de la Fed más joven de la historia y su labor fue aplaudida por Ben Bernanke.

Hay que poner atención a dos activos vinculados a la inflación y el riesgo geopolítico. El oro sube casi 1% para transar ya en US$2.700 por onza. El petróleo sube otro 0,73% y el barril de crudo Brent avanza hacia los US$75.

La crisis en Ucrania se agrava con el uso de armas de mayor alcance. Rusia lanzó un misil hipersónico (más cinco veces más rápido que la velocidad del sonido) hacia la ciudad ucraniana de Dnipro. El misil tiene capacidad de carga nuclear, y su lanzamiento fue acompañado por una advertencia de Vladimir Putin de que el uso de misiles estadounidenses y británicos de parte de Ucrania está convirtiendo la guerra en algo “global”.

En nuestro podcast especial de este viernes ponemos el foco en un tema que ha queda opacado por los eventos en los mercados y los anuncios en torno al próximo gobierno de Trump: la transición energética. Hoy concluye la COP29 y, a modo de ironía, Northvolt, principal fabricante de baterías europea, anunció que se acoge al Capítulo 11 en EEUU, con una deuda de casi US$6.000 millones. Northvolt era la esperanza de la industria automotriz europea para competir con Tesla y los Evs de China, pidió su

La COP29 lucha contra el reloj. En este momento, todavía no hay “luz verde” a un acuerdo para un fondo destinado a que los mercados emergentes limpien su matriz energética y reduzcan sus emisiones.

Según Bloomberg BNEF, los mercados emergentes deben más que duplicar el ritmo de inversiones anuales realizadas hasta ahora para cumplir con la ambición de neutralizar emisiones hasta 2050. Diana Pérez Sánchez, energy modeller de la Agencia Internacional de Energía, destaca que en el caso de Latinoamérica las inversiones deben enforcarse en reducir la vulnerabilidad de la matriz energética y electrificar el transporte, entre otros.

DFSUD destaca las declaraciones del FMI, que ve "resultados mejores a lo esperado" en Argentina y adelanta que el Gobierno de Milei va por un nuevo programa. Otro titular pone el foco en las obras estratégicas que China estaría buscando en Argentina.

Diario Financiero reporta en su titular que la canadiense Capstone Copper busca socio para proyecto de US$ 2.315 millones en Atacama. También en la portada se destaca que el presidente Gabriel Boric arremete otra vez contra los empresarios por baja inversión y despierta masivo rechazo de los privados.

HOY ESTAREMOS ATENTOS A:

• 09:00 El INE publica el índice de precios al productor correspondientes a octubre.
• 11:00 Los gremios empresariales se reúnen con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el evento “Gremios x Chile”.
• 11:45 Wall Street espera las primeras estimaciones de los índices PMI de EEUU para noviembre; seguimos por el índice de confianza de los consumidores.
• 16:00 Argentina reporta su índice de actividad económica de septiembre.