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Renta Fija

Mercado de bonos se reactiva con siete compañías que se preparan para emitir deuda

Las compañías registradas entre julio y noviembre, buscan emitir deuda por un total de US$ 2.552 millones.

Por: Francisca Acevedo

Publicado: Lunes 16 de noviembre de 2020 a las 14:11 hrs.

Bonos

Chile

deuda

renta fija

El mercado de bonos se prepara para dejar atrás la crisis y la incertidumbre de 2020. Siete compañías nacionales se encuentran en proceso de inscripción de emisiones de deuda por un total de UF 67,6 millones.

La empresa de telecomunicaciones Wom busca colocar el mayor monto, con dos líneas por UF US$378 millones cada una, a 10 y 30 años. Inició su proceso de inscripción el 30 de octubre de este año.

Le sigue Ruta del Loa Sociedad Concesionaria, que comenzó ingreso la solicitud de inscripción el 9 de septiembre, por US$ 325 millones a 35 años. En tercer lugar se ubica RedMegacentro, la red de bodegas ligada a Hernán Besomi, Germán Eguiguren y el grupo Angelini, que se registró el 26 de octubre para inscribir dos líneas, por US$151 millones cada una, a 10 y 30 años.

La compañía que inició más recientemente su proceso de inscripción fue Global Soluciones Financieras, el 3 de noviembre, con una emisión por US$ 113 millones a 10 años.

Otras compañías que están en los trámites son Enap, con una emisión de US$ 377,6 millones a 10 años; Rentas e Inversiones Baker, con dos líneas por US$75,5 millones a 10 y 30 años y Esmax Distribución, con US$75,5 millones a 10 años.

"Es un momento favorable para emitir deuda en el mercado local porque, entre otros factores, las tasas soberanas se encuentran prácticamente en niveles mínimos, sobre todo para los plazos de hasta 5 años en UF", dijo Jorge Maureira, Operador de Renta Fija en Tanner Investments.

"Es más, se proyecta una mejor ventana de emisión hacia fin de año o principios de 2021, ya que actualmente hay segmentos de clientes que están más preocupados de construir liquidez y otros que tienen sus presupuestos hechos. A esto se suma la combinación de alta demanda por papeles de buena clasificación de riesgo y una escasez de este tipo de papeles, por lo que emisiones de esas características serían absorbidas por el mercado sin problemas", dijo Maureira.

Colocaciones

Con respecto a las colocaciones de deuda, hubo algunas de bonos bancarios a principios de noviembre, como las de Consorcio, Security y BTG Pactual.

Pero en este momento es cuando habría mejores condiciones para emitir deuda. "Las tasas reales están ahora más bajas de lo que estaban a principio de mes, en ese sentido si alguien quisiera emitir deuda, lo haría de forma más barata", dice Yair Krieger, gerente de Renta Fija de Renta4.

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