Multinacionales
Xerox lanza oferta de US$ 30.000 millones por HP en osada apuesta
El fabricante de fotocopiadoras e impresoras sorprendió al mercado al anunciar una oferta no solicitada por un rival que es dos veces más grande.
Por: Financial Times | Publicado: Miércoles 6 de noviembre de 2019 a las 18:41 hrs.
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Xerox lanzó una audaz apuesta para adquirir a su rival mucho más grande HP por más de US$ 30 mil millones, incluyendo deuda, en un intento para revivir la fortuna de dos exinnovadores tecnológicos que vienen luchando con un débil crecimiento en los últimos años.
El fabricante estadounidense de impresoras y fotocopiadoras hizo una oferta de efectivo y activos el martes por la noche, valorando a HP en aproximadamente US$ 22 por acción, según fuentes informadas.
La oferta no solicitada de Xerox representa un premio de aproximadamente 20% respecto del precio de HP tras el cierre del martes.
Citigroup acordó financiar la oferta de Xerox, que tendría una porción significativa de efectivo, dijeron dos personas con conocimiento directo del asunto.
Como parte de la propuesta, John Visentin, director ejecutivo de Xerox, lideraría la nueva compañía combinada. Dion Weisler, director ejecutivo de HP, anunció este año que renunciaría "debido a un problema de salud familiar".
De menor a mayor
El valor de mercado de Xerox es menos de un tercio del de HP, pero la combinación podría desbloquear hasta US$ 2 mil millones en ahorros de costos anuales.
El precio de las acciones de HP subió más de 10% después de que el Wall Street Journal informara primero que Xerox estaba planeando una oferta. El precio de las acciones de Xerox, en tanto, aumentó 2,3%.
Xerox está tratando de aprovechar el reciente aumento en el precio de sus acciones, de 26% en los últimos 12 meses. HP, por el contrario, ha perdido casi 18% de su valor en el mismo período.
La operación se conoció solo unas horas después de que Xerox acordara vender su participación de 25% en su empresa conjunta con Fujifilm al grupo japonés por US$ 2.300 millones.
