Guía de financiamiento no bancario para PYME en el contexto de coronavirus

Recién se promulgó el reglamento de la ley que modifica el Fondo con Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), iniciativa que involucra una capitalización de US$ 3.000 millones y que permitirá otorgar créditos garantizados por el Estado por unos US$ 24.000 millones a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) a través de instituciones bancarias.

La medida fue bien recibida por los gremios representantes del sector. No obstante, la Multigremial Nacional de Emprendedores ha señalado que beneficiará a unas 350.000 empresas, pero dejará fuera a otras 600.000 que no tienen acceso al sistema bancario tradicional, es decir, entre un 60% y 70% de las PYME quedaría fuera según la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), entre ellos, trabajadores por cuenta propia e informales.

En este escenario y para lograr aumentar la disponibilidad de liquidez a estas PYME y independientes, existe un universo alternativo de diversas entidades como plataformas y FinTech dedicadas a entregar financiamiento alternativo para empresas, algunas de las cuales están lanzando nuevos productos, de cara a enfrentar los efectos del coronavirus.

Cumplo lanza producto para entregar financiamiento en un día
La plataforma de financiamiento colaborativo que reúne a casi 5.000 inversionistas y que ha entregado financiamiento por US$ 670 millones a 2.296 PYME, otorga préstamos a una tasa de entre 9% y 14 % dependiendo del riesgo y en un plazo promedio de 60 días. También atienden a mipymes que les venden a empresas más grandes que ellas.

Actualmente están sumado un nuevo producto: financiamiento garantizado en 24 horas. Gonzalo Kirberg, CEO Cumplo, señala que hoy el descalce de sus flujos es mayor y es urgente poder garantizar la entrega rápida de capital para que las PYME puedan cubrir sus obligaciones.

"Ofrecemos la garantía de contar con el dinero en 24 horas el cual ha tenido una muy buena recepción. Lo lanzamos a principios de marzo entendiendo lo que venía, aproximadamente 30% de nuestras PYME lo han solicitado, son más de 200 créditos", afirma el ejecutivo.

RedCapital entrega meses de gracia y refinanciamiento
La plataforma de financiamiento colectivo (crowdfunding), que nació en 2015, y que permite que mi Mipyme y PYME pueden solicitar préstamos a inversionistas y fondos de inversión, con plazos de pago entre uno a seis meses, está sumando nuevas medidas.

El gerente general de RedCapital, Gustavo Ananía, señala que hasta la fechan han entregado financiamiento a 2.150 PYME, lo que equivale a más de $ 90 mil millones, que han sido apalancados por los casi 16.000 inversionistas que tiene la plataforma, número que ha aumentado debido a la pandemia.

Respecto de las tasas, señala que "hoy en promedio el costo total a la Pyme es de 1,4% mensual. Varía entre 0,8% y 2% según el cliente y el producto (algunos tienen mayor costo operacional). El inversionista se lleva en promedio 1,1% mensual".

En ese escenario, están entregando créditos con meses de gracia y refinanciando a los clientes que están "más complicados" entregando entre tres y seis meses de gracia, lo que según Ananía "no era muy habitual antes del Covid-19".

OmniLatam: créditos rotativos de corto plazo
La FinTech, que nació en 2017, ofrece créditos de capital de trabajo y factoring digital a PYME, que pese a tener finanzas sanas, no son sujetos de créditos en fuentes tradicionales.

El Chief Operating Officer y cofundador de Omni, Andrés Abumohor, señala que otorgan créditos para capital de trabajo por montos que oscilan entre los $ 2 millones y $ 170 millones, con tasas que varían de acuerdo al plazo y la calidad crediticia, que van entre 1,5% a 2,2% "all in". Se puede pagar con facturas a futuro o con transferencia bancaria con plazos que van desde los 15 hasta 60 días, son créditos rotativos de corto plazo.

Desde hace un mes están con una política de extensión de plazos que apunta a no castigar con tasas de morosidad. "Esta medida corresponde al Covid-19. No es un período de gracia propiamente, pero sí es una disminución en el costo financiero en virtud de que los grandes pagadores se están tomando mayores plazos para pagar. Tiene la intención de disminuir el costo, darles flexibilidad, pero a la vez hacerlos más conscientes del orden, de buscar mayor comunicación", afirma el ejecutivo.

Actualmente un tercio del total de las 300 PYME que trabajan con la plataforma, se han acogido a esta extensión de plazos.

Kredito: avances en convenios con empresas
La FinTech Kredito, que entrega avances en efectivo por montos desde $ 50.000 hasta $ 200.000 a tasas de 0,5% semanal a segmentos sub-bancarizados, está pronta a lanzar una nueva medida de la mano de una empresa y que apunta a impactar a 500 PYME.

El fundador de la firma y exgerente de Innovación de Bci, Sebastián Robles, comenta que aún no pueden mencionar a la empresa con la que desarrollarán el nuevo producto, pero que van a ser créditos de hasta $10 millones, con plazo de pago hasta 24 meses y con tres meses de gracia.

"Es una campaña con una empresa para hacer esta campaña con sus clientes que son PYME, para ayudarlos. Esto lo vamos a lanzar en mayo", explica Robles.

Esto se suma a la medida que anunciaron a Diario Financiero a mediados de abril, que apunta a la entrega de créditos hasta $ 200.000 a tasa cero, sin comisión y en convenio con la empresa Cabify para garantizar el pago por planilla.

"Creamos un producto con tasa cero, sin reajuste en UF, sin comisión, 100% digital y con tres meses de gracia para pagar, en montos desde $ 50.000 a $ 150.000 y lanzamos una campaña para sus 1.000 mejores socios conductores. Ahora queremos replicarlo a otras empresas para que entreguen un beneficio a sus colaboradores a través de descuento por planilla para garantizar el riesgo", afirma Robles.

Migrantes: Créditos a extranjeros con meses de gracia

La firma Migrantes creada en 2018 por el emprendedor Endeavor Ignacio Canals, bancariza a extranjeros residentes en Chile a través de una evaluación con Data Analytics de información de estas personas para conocer "quiénes y cómo eran" en sus países de origen y así prestarles dinero.

Los créditos parten a tasas de 1,5% mensual y los plazos de pagos van de 10 a 36 meses y apuntan, por ejemplo, a venezolanos que compran autos y motos para trabajar en apps de última milla. Canals señala que por el coronavirus, están trabajando en alianzas con plataformas de delivery y arriendo de motos y autos que permitan mejorar el nivel de ingresos en tiempos de alta tasa de desempleo.

"Estamos coordinando con algunas para que den preferencia a nuestros clientes y flexibilicen algunos requisitos como carnet de manejar chileno, o haber iniciado actividades, etc.", afirma.
También están dando meses de gracia para quienes ya eran clientes y tienen buena conducta de pago.

Doble Impacto: inversionistas financian a Pyme con impacto positivo
La plataforma de inversiones Doble Impacto nació en 2017 y apunta generar una banca ética. Entrega financiamiento a instituciones y PYME a través de crowdlending -préstamo entre particulares-, y no tienen una tasa de interés fija, sino que la adecuan a la realidad de la empresa y del sector al que pertenece. En cuanto a los plazos de pago, hasta la fecha han realizado operaciones que van entre tres a 72 meses.

La plataforma apoya a las PYME directamente, y también entrega microcréditos a través de operaciones con instituciones especialistas en Microcrédito, como Fondo Esperanza y Cooperativa Apicoop.

Para postular las PYME deben completar un formulario en la plataforma web, donde deben demostrar que cuentan con estados financieros actualizados, que tienen al menos 24 meses de facturación y que son una empresa de impacto positivo o en proceso de transición hacia una gestión sostenible, información que luego es revisada por los inversionistas.

Hasta la fecha han entregado cerca de 300 créditos en PYME con doble impacto, por un total de US$ 20 millones, y tienen a 1.800 inversionistas en la plataforma.

Nelson Rodríguez, uno de los fundadores y miembro del directorio de Doble Impacto, señala que actualmente están desarrollando un fondo de liquidez con privados por "al menos $1.000 millones", para ir en ayuda en ayuda de las ¨PYME que lo necesitan".