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Gobierno oficializa emisión de bonos a 10 años por US$ 2.540 millones en mercados internacionales

Se emitió un monto total de 1.200 millones de euros (equivalente a US$ 1.300 millones a la tasa de cambio spot) y otro de US$ 1.240 millones.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Martes 12 de enero de 2016 a las 19:19 hrs.

Bonos

gobierno

En línea con el marco de endeudamiento autorizado por el Congreso en la Ley de Presupuesto 2016, el gobierno concretó la colocación de bonos soberanos en euros y dólares por un total de US$ 2.540 millones en los mercados internacionales.

En el caso de los bonos en euros, se emitió un monto total de 1.200 millones de euros (equivalente a US$ 1.300 millones a la tasa de cambio spot), a un plazo de 10 años y a una tasa de 1,966% (tasa cupón de 1,750%). Esto implica un spread de 110 puntos base sobre el mid swap en euro (tasa de referencia de los instrumentos de largo plazo en euros).

En una segunda operación, se cerró la emisión de bonos en dólares a 10 años plazo por un monto de US$ 1.240 millones a una tasa de 3,407% (tasa cupón de 3,125%). Esto implica un spread de 130 puntos base sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo. De este monto, US$ 685 millones correspondieron a recursos frescos, en tanto que US$ 555 millones a recompra de bonos en dólares emitidos en años anteriores.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que en el constante monitoreo de los mercados internacionales por parte de la cartera se buscó el mejor momento para la emisión tras un comienzo de año de alta volatilidad, con el fin de encontrar las mejores condiciones que permitieran la operación.

"Dadas las incertidumbres en relación a la evolución de la economía mundial, en particular de China y de las economías emergentes, el costo de esperar para la emisión por parte del gobierno era alto", sostuvo el jefe de las finanzas públicas.

El secretario de Estado dijo que pese a las condiciones económicas más adversas para la economía chilena en comparación con las observadas a comienzo de diciembre de 2014, cuando se realizó la última colocación de la República en bonos de las mismas características que la emisión de hoy, la tasa de colocación ha sido favorable.

En efecto, precisó que si bien el aumento del spread en relación a la tasa de referencia de Europa desde esa fecha hasta hoy ha aumentado aproximadamente 35 puntos base, éste fue similar al aumento experimentado por otros países de Latinoamérica como México (otros países de la región no han realizado operaciones similares últimamente). Asimismo, el spread en relación al bono del Tesoro de Estados Unidos aumentó en 40 puntos base, alza que es menor a la experimentada por el promedio de las economías de América Latina con grado de inversión en el mismo periodo (97 puntos base).

"Esto nos indica que se mantiene una percepción positiva de los inversionistas internacionales externos sobre la fortaleza institucional y económica de Chile. Es más, las colocaciones de bonos son una demostración explicita de confianza en el futuro económico de Chile", dijo Rodrigo Valdés.

Asimismo, el ministro de Hacienda destacó que se logró generar una tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados externos.

Los agentes colocadores fueron los bancos Bank of America, Citibank, HSBC y Santander GCB; mientras que los asesores legales fueron Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, y Morales y Besa.

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