Sábado 07 de noviembre de 2009, 5:00 AM Empresas
estará disponible para inversionistas hasta este miércoles
Hoy se abre el libro de órdenes por el 3% de Dersa en Falabella
Natalia Saavedra M.
El viernes finalizó la ronda con inversionistas para ofrecer el 3% de las acciones de Falabella que están en manos del holding Dersa, ligado a la familia Del Río, el que como parte de su proceso de reestructuración tomó la decisión de vender el citado porcentaje en el mercado.
Con tal objetivo, hoy se abrirá el libro de órdenes del proceso, el cual permanecerá abierto hasta este miércoles.
Inversionistas institucionales peruanos y brasileños figuran entre los interesados en quedarse con el paquete accionario atraídos por el potencial de crecimiento de la multitienda fuera de Chile.
En este sentido, Falabella tiene presupuestado para los próximos años un plan de inversiones por US$ 600 millones en Perú y esta semana iniciará la construcción de un nuevo mall en ese país.
Asimismo, la ronda de negocios que realizó la empresa fuera de Chile -la que fue liderada por Alfredo Moreno como representante de Dersa y Juan Guillermo Agüero por Celfin-, despertó el interés de fondos de inversión de origen europeo y estadounidense.
Proceso en Chile
La promoción de este paquete de acciones perteneciente a la familia Del Río finalizó con un road show realizado con inversionistas locales el viernes pasado.
En este caso, el interés de los papeles fue manifestado preliminarmente por representantes de inversionistas institucionales y algunos family office.
Conocedores del proceso descartaron que la participación que está venciendo Dersa quede de forma mayoritaria en algún grupo de inversionistas, sino que se diluirá entre todos los interesados en el paquete accionario.
Mayor flotación
Uno de los objetivos que se logrará con la operación es darle mayor flotación a la acción de Falabella.
A fines de octubre, el holding Dersa anunció un proceso de reestructuración, el que incluye la venta de hasta un 3% de la participación del grupo en Falabella. El reordenamiento apunta a financiar nuevos emprendimientos individuales de los integrantes de la familia Del Río, así como nuevos proyectos colectivos.
Pese a la venta, la familia Del Río se mantendrá como el principal accionista individual de la cadena de tiendas, con el 20% de la propiedad. Por ahora, Falabella será la única inversión que permanecerá en Dersa, dado que las divisiones automotriz y pesquera dejarán de depender del holding.